民国初年，硬猴拳宗师文彪担任二当家的震远镖局名震江湖。一次保镖途中，文彪借马给过路侦探洪云虎时发现亲弟文豹夹带鸦片，文彪欲将文豹送官问罪，反遭文豹联合总镖头于海洋将其重伤后扔入河中，文彪拼尽最后体力爬上民女小敏的木筏………

李小龙（吴大维饰）年少时始痴迷武术，拜咏春一代宗师叶轩（徐二牛饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）却饮恨败于半招之内，后又与莫逆之交唐发（张家辉饰）为救人与人打架，惹下大祸！因此，…

北少林棍僧智明（李连杰 饰）为报父母之仇，日日苦练功夫，他天性纯良聪明，深得师父器重。这天，智明收下的一班顽童“徒弟”向他报信，声称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀父仇人消息怒发冲冠，随即下山为赫索祝寿伺机行刺…

1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。 …

满清军队在风火连城（孙红雷饰）的率领下逼近武庄，欲将关内隐藏的反抗力量斩尽杀绝，而武庄更是围剿的重点。武庄表面上住了一批庄稼人，实则是反清组织天地会分舵人马，全庄上下整备应敌，但却力量有限。　　危险逼进，路见不平的侠医傅…