江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，…

日本警探山本（真田广之）来香港途中,遇上押解犯人李仲青回港的香港女警Michelle(杨紫琼).李的同伙欲救李,结果,两人都被山本杀死,而匪徒一共有四人，剩下的2个匪徒报复,杀害了山本的妻女,山本亦杀死其中一名匪徒,他们追踪最后一人到了矿…

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇…

川北传说，远古时曾有一邪道巴北拉为炼魔幡，用巨石封住黄龙葫芦的北口，使四川北部地区，全面干旱成灾。幸有十八不摩奋不顾身勇攀黄龙望乡台，用血肉之驱拼死移开巨石，使川北百姓不致陷于干旱灾害。巴比拉历经多世轮回，今世又再修炼邪…

没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与…