本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下…

一九四六年春，国民党军统特务买通凤凰山土匪，企图狙击开往红岩村13号的轿车。重庆地下党组织粉碎了敌人阴谋。身为国民党军官的江燮臣只身入匪窝、押运神秘的货物去成都途中被劫，千里追踪，路遇红颜知己，在惊心动魄中，展开了一场解谜…