在地下音乐界有点知名度的女生乐团两人组合“ハルレオ(harureo)”。Haru（門脇麦饰）和Reo（小松菜奈饰）两人为了各自发展，而决定解散。他们找来外援志摩（成田凌饰）一起做全国巡演。但是在路上Reo喜欢上志摩，志摩却喜欢上Haru。…

日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。　　一出生就缺少器官部位的百鬼丸，…