特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团…

亚历山大·达亚尔·德·渥姆斯高大英俊，是一位很受女性欢迎喜爱、充满魅力的男子，捎带着他也是启蒙运动之国-法国的外交部长。他有着银色浓密的鬓发、运动员般的体魄、略为黝黑的肤色，从纽约联合国的讲台到中非战争一触即发的乌邦加地…